Perseguido por una enorme bestia, el Príncipe Tamino, perdido en un bosque, cae al suelo desmayado; llegan para salvarle tres damas de la Reina de la Noche, fascinadas por su belleza...

En una habitación del palacio de Sarastro, el esclavo moro Monostatos mira con deseo a Pamina, pero la entrada por la ventana de Papageno lo asusta y lo hace huir.

Papageno explica a la princesa cómo Tamino se ha enamorado de su imagen...

En un exótico bosque de palmeras, Sarastro pide a los sacerdotes de Isis que acojan a Tamino, que será esposo de Pamina, entre los iniciados si consigue superar las pruebas...  

Atraída por la flauta entra Pamina, que se desespera al interpretar el silencio de Tamino como desamor.

En un jardín, llegan los tres muchachos que impiden el gesto fatal de Pamina, que quiere quitarse la vida con el puñal que le ha dado la Reina de la Noche, y la consuelan.

Bajo unas bóvedas subterráneas, la Reina de la Noche, las tres damas y Monostatos intentan entrar en el templo para apoderarse de Pamina...